El 27 de junio, Chemaf Resources Limited (CRL) anunció que había llegado a un acuerdo para vender la empresa, incluidas sus filiales, a una subsidiaria de propiedad total de Norin Mining Limited.Esta adquisición proporcionará a Norin Mining dos proyectos mineros de cobre y cobalto en la República Democrática del CongoSe espera que la transacción propuesta se cierre en el cuarto trimestre de 2024, a la espera del cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Chemaf SA, fundada en 2001, es un importante operador y desarrollador de proyectos de cobre y cobalto en la RDC.000 toneladas de hidróxido de cobalto de la mina de EtoileEl futuro de Chemaf reside en la ampliación de la mina de Etoile (Etoile Fase II) y en el desarrollo de la nueva mina de campo verde Mutoshi, ambas de las cuales se encuentran en las últimas etapas de desarrollo.Estos proyectos tienen el potencial de producir en conjunto más de 75 millones deEn la actualidad, la producción de cobre y hidróxido de cobalto se extiende a más de 20 000 toneladas al año.
CRL posee el 94,68% de las acciones de Chemaf, con el 5% restante en manos del gobierno de la RDC.que a su vez forma parte del Grupo Shalina.
Norin Mining, una empresa minera y comercial establecida, tiene una cartera diversa de proyectos de metales comunes en todo el continente africano, incluidos dos proyectos existentes en la RDC: Comika y Lamikal.En el año 2023, Norin Mining generó $ 4.3 mil millones en ingresos de sus actividades relacionadas con minerales.
Jeremy Meynert, asesor del presidente Shiraz Virji y asesor del Grupo Chemaf, comentó:
"Después de un proceso de subasta internacional altamente competitivo, estamos encantados de haber firmado un acuerdo con Norin Mining.Esta operación permitirá a CRL y Chemaf cumplir sus obligaciones con los prestamistas y acreedores existentesEs importante destacar que Chemaf ha encontrado un nuevo propietario con la experiencia y la determinación necesarias para gestionar los activos de Shiraz Virji y completar los proyectos Etoile Fase II y Mutoshi.A pesar de los numerosos desafíos que Chemaf ha enfrentado en los últimos 12 meses, la resistencia de nuestro equipo de gestión, la dedicación de nuestros empleados y contratistas,y el apoyo de nuestros proveedores nos han permitido continuar la producción en la mina de Etoile mientras buscamos nuevo capital para avanzar en los proyectos de desarrollo de Etoile Fase II y MutoshiLa producción en curso nos ha dado tiempo para asegurar el mejor acuerdo posible para todas las partes interesadas".
El fundador y presidente de Chemaf, Shiraz Virji, declaró:
"Durante más de 20 años, Chemaf ha sido un orgulloso negocio familiar.Nuestras operaciones han aportado importantes beneficios económicos y sociales a las comunidades donde se ubican nuestros proyectos y a la RDC en su conjunto mediante la creación de empleo, programas comunitarios, ambientales y de salud, y el pago de regalías e impuestos.Estoy inmensamente orgulloso y agradecido por los esfuerzos de nuestro equipo para establecer a Chemaf como el principal productor de cobre y cobalto en la RDC.También aprecio la profesionalidad y el compromiso del equipo de Norin Mining hacia esta transacción.en particular en la RDCLes deseo mucho éxito y estoy seguro de que bajo su liderazgo,Chemaf seguirá contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico y social de la RDC."
Proceso de evaluación estratégica e inversión
En los últimos años, Chemaf ha emprendido una expansión significativa de su mina Etoile en Lubumbashi, provincia de Katanga, mientras desarrolla la gran mina Mutoshi en Kolwezi, provincia de Lualaba.A pesar de la inversión sustancial de más de 600 millones de dólaresLa disminución de los precios del cobre y el cobalto, que afectan al flujo de caja de la mina existente de Etoile,Combinado con las presiones inflacionarias en la industria minera mundialEn consecuencia, en agosto de 2023, el CRL inició una revisión estratégica dirigida por Jeremy Meynert.
Después de una revisión exhaustiva de varias opciones de financiación, el CRL decidió proseguir un proceso de inversión en capital para asegurar la inversión directa a nivel del CRL, incluida la posible venta de la empresa.El proceso de inversión de capital comenzó en septiembre de 2023,centrándose en encontrar un inversor con un sólido historial en operaciones mineras responsables y desarrollo de proyectos para completar los proyectos Etoile Fase II y Mutoshi.
La compañía recibió un interés significativo de los inversores de todo el mundo, lo que finalmente condujo a la transacción propuesta con Norin Mining.
Resumen de las operaciones
La filial de Norin Mining, Kingco, ha firmado un acuerdo de compra de acciones con el Grupo Chemaf para adquirir todas las acciones del Grupo Chemaf en CRL.Kingco también ha acordado adquirir las acciones directas de Shiraz Virji en Chemaf.
El Gobierno de la RDC ha aprobado la venta de CRL, lo que dará lugar a un cambio indirecto del control de Chemaf.incluidas las aprobaciones de Gecamines SA, socio de Chemaf, en Mutoshi y de las autoridades reguladoras chinas.
La contraprestación por la transacción se asignará principalmente a los prestamistas y acreedores de CRL y Chemaf, siendo los principales prestamistas los que han firmado acuerdos de liquidación.
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