El 12 de agosto,El desarrollador de oro sudafricano Gold Fields Limited anunció que había llegado a un acuerdo definitivo con la empresa canadiense Osisko Mining, que cotiza en la Bolsa de valores TSX, para adquirir todas las acciones ordinarias de Osisko por CAD 2 millones..16 mil millones (aproximadamente USD 1.57 mil millones). Esta adquisición daría a Gold Fields la propiedad total del Proyecto de Oro Windfall en Quebec, que actualmente es propiedad conjunta de ambas compañías.
Esta adquisición representa el último paso para diversificar las operaciones de la empresa con sede en Johannesburgo fuera de su país de origen.Gold Fields intentó adquirir otra compañía minera canadiense., Yamana Gold, pero no tuvo éxito.
Sobre los campos de oroEn el sector privado
Gold Fields es un productor de oro con nueve minas en Australia, Sudáfrica, Ghana, Chile y Perú, y un proyecto en Canadá.La producción anual total de oro equivalente de la empresa fue de 2Tiene reservas de mineral de oro de 46.1 millones de onzas (1.434 toneladas), reservas minerales de oro probadas y probables de 46.1Moz,recursos minerales de oro medidos e indicados (excluidas las reservas de mineral) de 31.1 millones de onzas (967 toneladas), y los recursos minerales de oro deducidos de 11,2 millones de onzas (348 toneladas).
Sobre Osisko
Osisko es una compañía de exploración mineral centrada en la adquisición, exploración y desarrollo de activos de recursos de metales preciosos en Canadá. Osisko holds a 50% interest in the high-grade Windfall Gold Project located between Val-d'Or and Chibougamau in Quebec and a 50% interest in large land packages in the surrounding Urban Barry area and nearby Quévillon region.
Resumen de las operaciones
Gold Fields ha acordado adquirir las acciones de Osisko por CAD 4.90 por acción en un acuerdo en efectivo.con un valor de empresa de CAD 10,48 mil millones (USD 1,08 mil millones), lo que representa una prima del 55% sobre el precio de negociación promedio ponderado por volumen de Osisko a 20 días.
Al finalizar la transacción, Gold Fields consolidará el 50% de la participación de Osisko, obteniendo la plena propiedad y control del proyecto Windfall y de toda su zona de exploración.Esto eliminará el pago en efectivo diferido existente de CAD 300 millones y la obligación de exploración de CAD 75 millones de Gold Fields, que formaban parte del acuerdo de empresa conjunta Windfall alcanzado con Osisko en mayo de 2023.Gold Fields pagó CAD 60 millones para adquirir una participación del 50% en el proyecto Windfall y estableció una empresa conjunta con OsiskoEl aumento del precio de transacción está influenciado por múltiples factores, incluyendo el aumento de los precios del oro, el aumento de la inversión, un adicional de 160.000 metros de perforación,y la inclusión del proyecto Bonterra, que se espera agregue más recursos a través de las ganancias de las empresas conjuntas.
La transacción requiere la aprobación de al menos dos tercios de los votos emitidos en la asamblea general de accionistas de Osisko y una mayoría simple de los votos de los accionistas de Osisko (excluyendo ciertas partes vinculadas)Se espera que la reunión de accionistas tenga lugar en octubre de 2024.con la junta de Osisko recomendando que los accionistas voten a favor.
El acuerdo de arreglo contiene disposiciones de protección de transacciones habituales, incluyendo un pacto de no solicitudes por parte de Osisko y una disposición fiduciaria a favor de Osisko.El acuerdo prevé una tasa de rescisión de 108 millones CAD a pagar por Osisko si acepta una propuesta superior o en determinadas otras circunstanciasTanto Osisko como el adquirente han hecho declaraciones, garantías y pactos habituales en el acuerdo de arreglo, incluidos pactos relativos a la conducción de los negocios de Osisko antes del cierre.
Si recibe la aprobación de los accionistas de Osisko y todas las aprobaciones regulatorias y judiciales requeridas,Se espera que cierre en el cuarto trimestre de 2024.
El CEO de Gold Fields, Mike Fraser, dio la bienvenida al acuerdo:
"Estamos encantados de consolidar la participación restante del 50% en Windfall y su área de exploración altamente prometedora.Combinado con una zona de exploración muy prometedoraDesde mayo de 2023, hemos sido copropietarios de este proyecto y llevado a cabo una diligencia debida previa, ganando una comprensión profunda de Windfall y su potencial,y lo vemos como el próximo activo de piedra angular en nuestra carteraEsta adquisición se alinea con nuestra estrategia para mejorar la calidad de la cartera invirtiendo en activos de alta calidad y larga vida como Windfall.Nos brinda la oportunidad de consolidar nuestra presencia en Quebec (jurisdicción minera de nivel 1) y aprovechar nuestra experiencia en exploración de campos verdes, desarrollo de proyectos y minería subterránea".
El CEO de Osisko, John Burzynski, comentó:
"Esta transacción de primera representa fuertes rendimientos a corto plazo para nuestros accionistas y refleja la naturaleza verdaderamente de clase mundial del proyecto Windfall.Hemos desarrollado Windfall en uno de los proyectos de desarrollo de oro más grandes y de mayor grado a nivel mundial, y esta transacción valida el extraordinario espíritu empresarial del equipo de Osisko.Gold Fields es un productor de oro de alto nivel con un impresionante historial de construcción y explotación de minas con éxitoComo nuestro socio en Windfall,Gold Fields tiene un profundo conocimiento de este activo y reconoce la importancia de las fuertes relaciones que hemos establecido con todas las partes interesadas en QuebecAdemás, Gold Fields comparte nuestros valores fundamentales de operar de una manera segura, inclusiva y socialmente responsable.y les deseamos todo el éxito en el futuro."
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!